Le trek de Bryan Bellas se termine dans une tente en plein désert. Kamel, un jeune et beau maghrébin amène du thé à la menthe à Brian. Après quelques questions, Bryan se laisse embrasser. La réaction est immédiate, la queue se durcit dans le caleçon qui laisse apparaitre le gland. Il sort la teub circoncise de Kamel pour la mettre dans la bouche. Après quelques minutes de fellation réciproque, Kamel bouffe l'anus du jeune Bryan. Capote sous la main, il enfile direct le français sur les tapis marocain qui couvrent le sol. Excités, Kamel et Bryan laissent jaillir leurs spermes sur les torses.